Królowa Elżbieta I rządzi Anglią przez prawie trzy dekady. Wciąż jest "dziewiczą królową", obiektem zalotów książąt z całej Europy. Jednak znajduje się także w trudnej sytuacji; zagrożona przede wszystkim katolicką Hiszpanią, ale także przez ukrytą opozycję i angielskich katolików, którzy chcieliby przywrócić dawny porządek, może pod panowaniem katolickiej Marii Stuart, królowej Szkocji. Gdy na dworze pojawia się awanturnik Walter Raleigh, Elżbieta jest nim zafascynowana. Ten mężczyzna, który opowiada o nowych światach po drugiej stronie oceanu, nie może opuścić dworu. Z jej damą dworu Bess jako zastępczynią, zaczyna flirtować z przystojnym Raleighem, który docenia królewską uwagę, ale jest również poddanym i mężem. Jednak to cisza przed burzą; wkrótce Elżbieta będzie musiała stawić czoła zamachom, zdradzie i największemu zagrożeniu ze wszystkich: Armadzie Hiszpańskiej!
